Auf Wunsch übernehmen wir zu Ihrer Entlastung die Nachlassverwaltung. Wir helfen Ihnen aber auch bei der Wahl eines Vermögensverwalters/Hausbank für Ihr Wertpapierdepot.
Wir formulieren mit Ihnen eine zeitgemäße und sichere Portfoliostrategie, unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko, Diversifikation, Kapitalschutz, Inflationsbeständigkeit, Kosten und Steuern, Liquidität, unter Beachtung allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen.
Wir erstellen individuelle Grundsätze für die ordnungsgemäße Verwaltung und Überwachung der Vermögenswerte sowie die Hinzuziehung von Anlagespezialisten.
